Asesoría financiera
Deja atras el plazo fijo y empeza a hacer que tu plata rinda de verdad.
Se aplica una comisión del 1% por operación.
¿Cómo es el proceso?
Introducción
Es importante que llegues a la asesoría con algunos conocimientos básicos sobre finanzas personales, inversiones y tu perfil de inversor, por lo que en una primer parte vas a acceder al curso El Inversor Moderno.
Formulario de Exploración
Antes de nuestra asesoría 1:1 voy a necesitar que completes un formulario sobre tus finanzas personales y objetivos de inversión para tener una mejor idea de como trabajar tu situación particular, de esta forma vamos a llegar a la asesoría de la mejor forma posible.
Asesoría Online
En el momento de nuestra asesoría 1:1 voy a estar para resolver todas tus dudas y hacerte las preguntas necesarias para que entre los dos podamos plantear distintos escenarios posibles para tus inversiones.
Cartera Personalizada
Gracias a nuestra reunión voy a poder armarte una cartera de inversión personalizada con los motivos principales de la elección de cada activo. Vas a recibir el reporte con la cartera en tu casilla de email, y en la app del broker si es lo que preferís.
Sugerencias de Inversión
Todos los meses voy a revisar tu cartera de inversión para chequear que haya que hacer alguna modificación o que surja alguna oportunidad que se adapte a tus objetivos.
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¿Hasta cuándo puedo hacer consultas?Durante un año vas a poder hacer consultas, previo, durante o post asesoría. Una vez que seas mi cliente vas a tener acceso hasta que quieras dejar de invertir.
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¿Puedo empezar comprar el curso primero y después hacer la Asesoría Personalizada?Claro que si, solo que te va a ser más barato contratar la asesoría directamente.
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¿Con que brokers trabajas?En el mercado local actualmente con Inviu y con PPI. Si ya tenés cuenta en otro broker, puedo crear una cartera de inversiones en la que igualmente puedas invertir. Lo único que no voy a poder darle seguimiento, por eso es que te recomiendo que utilices alguno de los broker con los que trabajo. En el caso de que ya tengas cuenta abierta vamos a poder: 1. Transferir los títulos desde tu cuenta anterior hacia tu nueva cuenta, o 2. De aquí en más invertir a través de tu nueva cuenta. En la asesoría personalizada vamos a poder ver que opción es mejor para vos. En el caso de que ya tengas cuenta en el broker con el que trabajamos, sólo tendrás que solicitar el Cambio de Asesor. En el exterior trabajo con Interactive Brokers.
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¿Vos invertis por mi?No, yo te voy a enviar las recomendaciones de inversión y vos vas a poder comprarlas. Los broker con los que trabajamos tienen aplicaciones y plataformas muy intuitivas, y además vas a tener el tutorial explicando el paso a paso.
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Ya te sigo en Tiktok, Instagram y Youtube, ¿Cuál es la diferencia?Una cosa es la información al publico que se puede dar y otra es asesoramiento personalizado armado a media de tus objetivos y situación actual. Los mejores resultados para vos, te los van a dar una cartera hecha a media para vos. Imaginate un traje a medida contra uno comprado en cualquier tienda, claramente uno te va a quedar mejor que el otro.